IA para vendas · Passo a passo grátis

Monte a IA do seu comercial em uma tarde.

Três peças para montar no Claude: um assistente que conhece a sua tabela, os seus cases e as objeções que você mais ouve, a proposta comercial em PDF a partir das anotações da reunião e uma lista de empresas para abordar toda segunda, com o gancho pronto. Nenhuma delas usa dado pessoal sensível do cliente.

01 · Monta
O Projeto do comercial
As instruções completas e a lista de arquivos para o Claude escrever com a sua tabela, os seus cases, as suas respostas para objeções e o tom da empresa.
02 · Gera
A proposta comercial em PDF
O pedido da proposta a partir das anotações da reunião e mais três modelos: follow-up em 3 mensagens, resposta à objeção de preço e roteiro de qualificação.
03 · Roda
A lista de segunda
A tarefa agendada que entrega, toda segunda às 8h, 10 empresas do seu perfil ideal com notícias públicas da semana e o gancho de abordagem para cada uma.

O passo a passo está inteiro nesta página, de graça. Começar a ler

Capa do passo a passo: Se eu fosse do comercial, eu delegaria isso

Guia da proposta que fecha: PDF de 8 páginas, para ler no celular ou imprimir. Leva cerca de 45 minutos para montar tudo.

Antes de começar · cerca de 45 minutos

O que você precisa antes de começar.

Uma conta paga no Claude (claude.ai). Os Projetos e a criação de arquivos ficam nos planos pagos. A tarefa agendada da peça 03 depende do plano e do aplicativo: confira na central de ajuda do Claude. Se a sua conta não tiver, a peça 03 mostra como fazer sem ela.
Os materiais que já existem: a tabela de preços e condições, 2 ou 3 cases de clientes (sem dados que eles não autorizaram), as objeções que você mais ouve com as respostas que funcionam, uma proposta que já fechou (como modelo) e a identidade visual (logo, cores e fonte). Não precisa estar organizado; o Claude organiza.
45 minutos sem interrupção para montar as três peças. Depois disso, cada novo material leva poucos minutos.

Pode

Tabela de preços, condições e escopo dos serviços
Cases e depoimentos que o cliente autorizou a usar
Anotações da reunião sobre a empresa e o problema dela
Informação pública de empresas: site, notícias, vagas

Não pode

CPF, dados bancários ou documentos do contato
Informação que o cliente pediu sigilo ou contrato de terceiros
Preço ou desconto fora da tabela sem conferência
Promessa de prazo ou resultado que a empresa não entrega

Você revisa, você decide. O Claude escreve a proposta; quem confere e envia é você. Todo preço, prazo e condição sai marcado com [conferir antes de enviar], como você vai ver nas instruções.

01 · Monta · cerca de 15 minutos

O Projeto que conhece o seu comercial.

Um Projeto no Claude é uma pasta com instruções e arquivos fixos. Tudo que você pedir dentro dele já parte da sua tabela, dos seus cases e do jeito que a sua empresa vende, sem precisar explicar de novo.

No Claude, abra Projetos no menu lateral e clique em Criar projeto.
Dê um nome (por exemplo, "Comercial Vértice Soluções") e uma descrição curta.
Em Instruções do projeto, cole o texto abaixo, trocando o que está entre colchetes.
Em Conhecimento do projeto, envie os arquivos da lista.
Teste: abra uma conversa dentro do Projeto e peça "Qual é a nossa melhor resposta quando o cliente diz que está caro?". Se a resposta vier dos seus arquivos, está pronto.

Arquivos para enviar

tabela-de-precos-e-condicoesos serviços ou produtos, preços, formas de pagamento, descontos permitidos e o que não está incluso
cases2 ou 3 casos de clientes com problema, solução e resultado, só com o que o cliente autorizou
objecoes-e-respostasas objeções que você mais ouve (preço, prazo, "vou pensar") e as respostas que funcionam
modelo-de-propostauma proposta que já fechou, sem dados sensíveis, para servir de padrão
identidade-e-tomo logo, as cores, a fonte e 2 ou 3 mensagens que o time já manda e gosta

As instruções do Projeto

Prefere preencher num formulário? Use o gerador grátis: você escreve o nome e os dados do seu negócio e o texto sai pronto.

Instruções do projeto · troque o que está entre colchetes

Você é o assistente do comercial da empresa [Nome da empresa], que vende [serviço ou produto] para [perfil de cliente, ex.: indústrias de médio porte]. Seu trabalho é preparar propostas, mensagens de follow-up, respostas a objeções e pesquisas de empresas para o time comercial.

Fontes. Use os arquivos deste projeto como fonte principal: tabela-de-precos-e-condicoes, cases, objecoes-e-respostas e modelo-de-proposta. Sobre o cliente, use só as anotações que eu enviar e informação pública com link. Quando faltar informação, diga isso claramente e liste o que eu devo perguntar ao cliente.

Segurança. Preço, desconto, prazo e condição saem sempre da tabela; quando houver qualquer cálculo ou exceção, escreva [conferir antes de enviar] nesse ponto. Nunca prometa entrega, prazo ou resultado que não esteja nos arquivos e nunca invente case, número ou cliente. Não peça e não use dado pessoal sensível do contato (CPF, dados bancários, documentos).

Com o cliente. Fale do problema dele antes de falar da empresa. Frases curtas, sem jargão e sem exagero ("o melhor do mercado", "garantido"). Tom consultivo e direto, tratando por "você", no jeito das mensagens do arquivo identidade-e-tom.

Com o time. Objetivo e em tópicos, com o próximo passo sempre claro.

Documentos. Siga a estrutura do modelo-de-proposta. Capa com o logo, o nome do cliente, o título da proposta e a data. Rodapé com "Proposta válida por [15] dias", o contato do vendedor e o número da página. Quando eu pedir um PDF, gere o arquivo pronto para enviar e para imprimir em A4.

Antes de entregar. Releia e confira: preços e condições iguais aos da tabela, nada prometido que a empresa não entrega, nenhum case ou número inventado, nenhum dado sensível e todos os pontos de preço e prazo marcados para conferência.

Por que funciona: O Claude passa a ter um papel, uma fonte, limites claros e um padrão de proposta. É isso que separa "perguntar para a IA" de ter um assistente do comercial.

02 · Gera · cerca de 10 minutos por material

A proposta sai no mesmo dia da reunião.

Logo depois da reunião, abra uma conversa nova dentro do Projeto, cole as suas anotações (do jeito que estiverem) e o pedido abaixo. O Claude gera o arquivo; você confere os pontos marcados e envia o PDF.

Pedido · proposta comercial · no Projeto do comercial

Com as anotações da reunião abaixo, crie a proposta comercial para a [empresa do cliente] em PDF, 3 a 4 páginas A4, no padrão do modelo-de-proposta.

Estrutura:

Contexto do cliente: quem é a empresa e o momento dela, em 3 frases, com as palavras que ele usou na reunião.
O problema: o que está custando caro hoje e o que acontece se nada mudar.
A solução: o que vamos fazer e por que isso resolve, com 1 case parecido dos arquivos.
Escopo: o que está incluso e o que não está, em tópicos.
Investimento: valores e formas de pagamento tirados da tabela [conferir antes de enviar].
Prazo e cronograma em etapas [conferir antes de enviar].
Próximos passos: o que o cliente faz para começar e até quando a proposta vale.

Anotações da reunião: [cole aqui]. Use só o que está nas anotações e nos arquivos do projeto. Se faltar alguma informação para o escopo ou o preço, liste no fim o que eu preciso perguntar ao cliente.

Revise antes de usar

Todos os pontos com [conferir antes de enviar] batidos com a tabela e a marcação apagada.
Nada prometido que a empresa não entrega; escopo e "não incluso" claros.
Nome do cliente, logo, validade e contato do vendedor corretos.

Quer ajustar? Peça na mesma conversa: "deixe em 2 páginas", "faça uma versão com duas opções de pacote", "escreva o e-mail curto para mandar junto com o PDF", "resuma para mandar no WhatsApp".

Pede uma vez, usa sempre

Com o Projeto montado, cada peça nova da venda é um pedido curto. Três exemplos (troque o que estiver entre colchetes):

Follow-up em 3 mensagens

Escreva a sequência de follow-up para a [empresa do cliente], que recebeu a proposta em [data]: mensagem 1 após [2] dias, retomando o problema dele; mensagem 2 após [5] dias, com um case parecido dos arquivos; mensagem 3 após [10] dias, perguntando se faz sentido seguir ou encerrar. Para cada uma: canal (e-mail ou WhatsApp), assunto e texto de até 80 palavras, no tom do arquivo identidade-e-tom. Sem pressão e sem desconto que não esteja na tabela.

Objeção de preço

O cliente [empresa do cliente] disse: "[cole a frase dele, ex.: está acima do que a gente tinha previsto]". Escreva 2 respostas curtas usando o arquivo objecoes-e-respostas: uma que reforça o valor com um case e o custo do problema, e outra que oferece um ajuste de escopo ou de condição permitido na tabela [conferir antes de enviar]. Nada de desconto fora da tabela.

Roteiro de qualificação

Crie o roteiro de ligação de qualificação para [perfil de cliente], em 1 página: abertura de 20 segundos, 6 perguntas para entender o problema, o tamanho, quem decide, o prazo e o orçamento, os sinais de que a empresa é ou não é perfil, e como fechar a ligação marcando a próxima reunião. Linguagem de conversa, sem script robótico.

Guarde os bons: Quando uma proposta fechar, envie o PDF para o Conhecimento do projeto como modelo. As próximas saem no padrão da que deu certo.

03 · Roda · cerca de 10 minutos

A lista que chega sozinha.

Toda segunda às 8h, o Claude busca empresas do seu perfil ideal que apareceram em notícias públicas na semana (expansão, nova unidade, contratação) e entrega 10, com o gancho de abordagem para cada uma. Você escolhe para quem ligar e começa a semana com motivo para falar.

No aplicativo do Claude, crie uma tarefa agendada (o nome do recurso e o plano necessário podem mudar; confira na central de ajuda).
Escolha a frequência: toda segunda-feira, às 8h.
Cole o pedido abaixo, descreva o seu perfil ideal de cliente e deixe a pesquisa na web ligada.
Rode uma vez na hora para testar e ajuste o segmento, a região e o porte até a lista vir certa.

Pedido da rotina · toda segunda às 8h

Busque, em notícias e fontes públicas dos últimos 7 dias, 10 empresas do perfil [segmento], de [porte, ex.: 50 a 500 funcionários], em [região], que mostraram sinal de crescimento: expansão, nova unidade, investimento, contratação para [área] ou lançamento.

Para cada uma: nome da empresa, o que aconteceu em 1 frase, a data, o link da fonte, por que isso tem a ver com [serviço ou produto] e um gancho de abordagem de 2 frases para a primeira mensagem.

Regras: só informação pública e com link, nada de dado pessoal de funcionários. Se não encontrar 10 empresas com notícia real da semana, traga menos e diga quantas encontrou. Não invente empresa, notícia ou link.

Sem tarefa agendada na sua conta? Salve o pedido no Projeto, crie um lembrete no celular para segunda às 8h e cole o pedido numa conversa nova com a pesquisa na web ligada. É o mesmo resultado, com um toque seu.

Feito. Agora:

Montou as três? A sua semana já mudou.

Projeto do comercial criado, com instruções e arquivos.
Primeira proposta gerada, conferida e enviada.
Lista de segunda agendada (ou o lembrete criado).

Quer tudo isso num PDF para consultar enquanto monta?

São as mesmas 8 páginas, para o celular ou para imprimir.

Receber o PDF grátis

Perguntas frequentes

IA para vendas: o que perguntam antes de começar.

O que a IA consegue fazer no comercial?

Preparar o que hoje toma tempo do vendedor: a proposta em PDF a partir das anotações da reunião, a sequência de follow-up, respostas para objeções e a pesquisa de empresas para abordar. A conversa com o cliente e a negociação continuam com você.

Posso colocar dados dos meus clientes na IA?

Só o que é necessário e não sensível: as anotações da reunião sobre a empresa e o problema dela, cases que o cliente autorizou e informação pública. Nada de CPF, dados bancários, documentos do contato ou contrato de terceiros. É o jeito mais seguro de começar e respeita a LGPD.

A IA pode prometer preço, prazo ou resultado que a empresa não entrega?

As instruções mandam tirar preço, desconto, prazo e condição sempre da tabela, marcar com [conferir antes de enviar] todo cálculo ou exceção e nunca inventar case, número ou cliente. Mesmo assim, quem confere e envia a proposta é você.

Qual ferramenta de IA eu preciso e quanto custa?

O passo a passo usa o Claude, com uma conta paga, porque os Projetos e a criação de arquivos ficam nos planos pagos. Confira o preço atual no site do Claude. Não existe mensalidade da delegar.ia.

Preciso saber programar ou entender de tecnologia?

Não. Você cola textos prontos, envia a tabela, os cases e uma proposta que já fechou, e testa com uma pergunta. Leva cerca de 45 minutos para montar as três peças.

Para quem quer isso montado

Prefere que a gente monte com o seu time?

Na conversa de 30 minutos, grátis, a gente olha os processos que mais pesam no seu comercial e mostra o que dá para delegar primeiro: propostas, follow-up, qualificação de leads, atendimento no WhatsApp, relatórios de vendas. Você sai da conversa com um plano, contratando ou não.

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